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2018年主要资源形势分析与2019年展望锌合金压铸件加工

2019-01-17 10:50:15

2018年主要資源形勢分析與2019年展望

2018年,我國經濟發展外部環境不確定性加大,中美貿易摩擦、發達國傢貨幣政策收緊等,對我國資源市場和價格的穩定提出挑戰。但是,我們也應該看到,國內市場潛能巨大,經濟韌性十足,整體資源市場和價格基本平穩。
2018年主要資源形勢回顧 主要資源國內供需基本平穩可期 受市場影響較大的資源中,煤炭和鐵礦石供需基本平衡、油氣供不應求、有色金屬在調整中再平衡;雖然各類資源供需狀況不一,但是供需變動在一定區間內。 煤炭方面,從供給看,受主產區產量增加和國內外煤炭價差影響,國內煤炭供應出現增長。2018年1-10月份,我國原煤產量29.0億噸,同比增長5.4%;進口煤炭2.5億噸,同比增長11.5%。從需求看,受基建項目建設、火電發電量增長等因素影響,國內煤炭需求量出現瞭3年來首次正增長。2018年前三季度,我國煤炭消費量約28.75億噸,同比增長3%。 鐵礦石方面,受我國鋼鐵產量從高速增長轉入在峰值區間平穩波動的階段性轉變影響,鐵礦石市場供需狀態基本穩定。10月末,全國進口鐵礦石港口庫存量為1.45億噸,同比上升924萬噸,升幅為6.80%,處於較高水平。 石油方面,從供給看,國內原油生產略有減產,原油對外依存度已增長至70.6%。1-10月份,我國原油產量15721萬噸,同比下降1.7%;進口原油37716萬噸,同比增長8.1%。從消費看,成品油需求量雖然6月後略有回落,但整體而言呈穩步增長態勢。1-10月份,成品油表觀消費量26997萬噸,同比增長5.3%。 天然氣方面,從供給看,對外依存度同樣攀升,目前已達到43.4%。1-10月份,天然氣產量1295億立方米,同比增長6.3%。進口天然氣7206萬噸,同比增長33.1%。從消費看,天然氣需求量增長繼續保持迅猛態勢。1-10月份,天然氣表觀消費量2248億立方米,同比增長18%。油氣對外依存度過高,供應安全面臨較大挑戰。 有色金屬方面,從供給看,全國十種有色金屬產量延續瞭以往平穩增長態勢,受多種因素影響不同金屬具有一定差異。1-10月,全國十種有色金屬產量4479萬噸,同比增長4.4%;其中,銅、電解鋁、鉛、鋅、氧化鋁分別增長10.6%、4.4%、8.3%、-3.1%、3.9%。進口銅礦砂及其精礦、鋁材、鉛礦砂及其精礦、氧化鋁分別增長19.0%、5.2%、-7.9%、-81.8%。從需求看,受中美貿易摩擦和國內經濟基本面偏軟影響,下遊消費行業需求相對疲軟,但不同行業和資源品種具有一定差異。 除此之外,土地市場上,供應與成交基本平衡,但是逐步呈現結構性變化。Wind數據顯示,100大中城市土地供應和成交關系除年初和10月供地規模相對較小時不同外,其餘時間均出現土地供應面積高於成交面積的情況,尤其在11月,土地供應步伐明顯加快,成交量卻明顯下調,多個城市出現土地流拍現象。整體而言,2018年土地流拍數量和面積已經達到瞭歷史相對高位。 資源價格總體在一定區間內波動 在上述主要資源國內供需狀態下,價格波動范圍相對較小。但是,對外依存度較高的品種,不可避免地受到國際價格波動影響。煤炭方面,價格基本平穩。其中,2018年1-10月,國傢發展改革委價格監測中心牽頭編制的中國電煤價格指數(CTCI)價格在515.39-567.21元/噸的區間波動;期貨方面,以鄭州商品交易所動力煤1812為例,價格在570-680元/噸的區間波動。鐵礦石方面,與往年的大幅波動相比,2018年市場運行穩定,價格處於合理區間。1-11月,由中國鋼鐵工業協會、中國五礦化工進出口商會、中國冶金礦山企業協會聯合發佈的中國鐵礦石價格指數在220-280點的區間波動。原油方面,國際原油價格2018年經歷瞭沖高回落的大幅波動,佈倫特原油從年初收盤66.55美元/桶一路猛增至10月初的86.10美元/桶高位區間,隨後迅速跌至11月底的59美元/桶。上海國際能源交易中心油價緊跟國際走勢。天然氣方面,國際價格經歷瞭一輪暴漲,紐約商業交易所天然氣期貨價格從年初的3.037美元/百萬英熱增長至11月中旬的4.964美元/百萬英熱的高點。國內受2017年天然氣價格暴漲影響,2018年多項舉措予以應對,價格波動相對較小。11月份全國LNG均價為4537.2元/噸,比2017年同期下跌5.89%,而2017年11月份的價格則同比大漲56.6%。有色金屬方面,主要資源價格均處於有史以來的高位;受整體供需狀態影響,均在現有價位下波動。其中,從上海期貨交易所行情看,2018年以來銅價震蕩下行;鋁震蕩下行,但稍偏緩;鉛一直在一定區間內波動;鋅震蕩下行。土地市場方面,《2018年第三季度全國主要城市地價監測報告》顯示,全國地價總體水平持續上行,綜合、商服、住宅地價環比、同比增速均有所放緩。 資源政策體系不斷豐富完善 2018年3月國務院機構改革方案出臺。新成立自然資源部履行全民所有土地、礦產、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責;水利部負責水資源合理利用、優化配置和節約保護。本次機構改革為資源高效管理、優化職能配置奠定瞭堅實基礎。除此之外,各資源領域的細分政策較為豐富。涉及礦產資源方面,鋼鐵、煤炭行業的去產能工作繼續深入推進,但結合當前經濟形勢施策更具有靈活性。例如,自然資源部印發《關於調整〈關於支持鋼鐵煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見〉有關規定的通知》(自然資發〔2018〕16號),為煤炭行業釋放優質產能、保持市場供需動態平衡提供政策支持。另外,中國鋼鐵在應對美鋼聯“337”指控中,組 織瞭強有力的應辯,取得完勝,有力回擊美國對中國鋼鐵進行的指責和打擊。除此之外,礦業權出讓制度改革持續推進,不少省市相繼發佈瞭本地區礦業權市場基準價或征求意見稿。為避免2017年“氣荒”情況的再次出現,2018年從加強供給、以供定需“民用優先”、以氣定改(“煤改氣”)、完善應急預案等多方面保障天然氣供需。土地方面,市場調控向因城施策轉型,調控手段更為靈活、豐富。水資源方面,建立湖長制並繼續深入落實河長制,加快推進長江經濟帶水資源保護,一些省市在地表水斷面生態補償領域開展積極探索。 2019年主要資源形勢展望 隨著供給側結構性改革深化,我國經濟適應能力和抵禦風險能力進一步增強,在政策定力保持和經濟預期穩定的情況下,資源領域發展態勢基本可控。 主要資源供需分析 煤炭方面,從供給看,受行業先進產能進一步釋放,以及“十三五”煤炭去產能任務已完成71%的影響,2019年煤炭供應將進一步增加。從需求看,貿易爭端將會對上遊能源市場需求產生抑制作用,但是,我國經濟的韌性和潛力巨大,整體而言,煤炭消費會保持正增長態勢,因此,市場供需大概率繼續保持平衡。鐵礦石方面,從供給看,全球市場占有率超過一半的四大礦山2019財年產量預期合計達到11.46-11.63億噸,同比2018財年增長0.7-2.2%。從需求看,占全球鐵礦石貿易量70%左右的國內鋼鐵行業,伴隨著轉型升級步伐,對鐵礦石需求將進一步保持相對平穩。因此,國內鐵礦石供求大概率會呈現基本穩定的格局。石油方面,從供給看,國際原油供給摻雜瞭過多政治博弈因素,再加上美國已成為全球zui大產油國,加大瞭原油供給的不確定性。從需求看,石油是重要的能源與基礎性產品,對石油的需求具有一定的剛性。因此,國際原油供需關系具有不確定性,由於我國原油對外依存度高,這種不確定性會直接傳導至國內。天然氣方面,從供給看,從2018年冬季所反映的情況看,我國天然氣保障能力取得成效。從需求看,在環保強約束和能源結構轉型背景下天然氣需求會繼續維持高速增長態勢。因此,國內天然氣供需大概率保持平衡或略緊狀態。有色金屬方面,主要就銅、鋁展開分析。銅領域,從供給看,全球銅精礦和精煉銅產能在近年來已經達到峰值,再生銅占精煉銅比例一直穩定地保持在17%左右,未來供給能力不會大幅度擴容。從需求看,目前中國銅消費約占全球銅消費的50.2%,其中,電力行業銅消費占比超過50%。據國傢電網“十三五”規劃,2019、2020兩年投資分別約4390億元和4690億元分別占五年規劃總投資的20%和23%。除此之外,新能源汽車具有較大的銅消費潛力。因此,銅供需呈偏緊態勢。鋁領域,從供給看,目前全球鋁庫存已經處於歷史低位,而作為全球主要產量增長貢獻國的中國,產量增長有限,以電解鋁為例,隨著電解鋁供給側改革的推進,電解鋁行業步入總量可控、存量優化的階段。從需求看,目前我國人均鋁消費已經達到相對高位,消費需求增長有限。因此,鋁大概率保持供需平衡。土地方面,根據《全國國土規劃綱要(2016-2030年)》,到2020年國土開發強度在4.24%,城鎮空間在10.21萬平方千米,2019年應會接近上述數值。 資源價格分析預判 煤炭方面,經供需形勢分析,價格大概率會局部波動、整體平穩。鐵礦石方面,由於我國鋼鐵行業處於階段性轉變時期,鐵礦石議價的買方、賣方市場已經發生微妙變化,以往國外鐵礦石暴利壓榨國內鋼企微薄利潤的格局已經發生調整,除非重大突發性事件發生,鐵礦石價格會大概率保持平穩。石油方面,受原油供給的不確定影響,再加上國際定價權的爭奪,其價格具有不確定性。天然氣方面,根據供需形勢分析,國內價格大概率會維持基本平穩狀態。有色金屬方面,根據上述供需分析,銅大概率出現供求偏緊態勢,但是,中美貿易摩擦會影響市場風險偏好,工業金屬價格會整體走低,因此,不排除銅價出現震蕩格局。同樣,雖然鋁供需基本平衡,不排除受市場避險情緒影響,價格呈現震蕩。另外,相對於上述有色金屬,貴金屬則具有較強的避險金融屬性,同類事件影響下,貴金屬價格與上述金屬相比會走出不同趨勢。土地方面,結合國傢整體調控政策的實施,價格可能會出現結構性調整。 政策展望和建議 2019年,國傢推動煤炭、鋼鐵等行業供給側結構性改革的政策取向不會改變,但市場調控方式將更加穩健靈活,並將進一步保障天然氣供應、以供定需,建立穩定有效的天然氣供需運行機制。礦業權出讓制度將在試點基礎上向全國推廣實施。土地市場調控方向不會改變。水資源、水環境、水生態的保護以及重點區域整治工作將進一步推進。對於主要資源價格的穩定將會繼續保持,在當前經濟發展壓力較大情況下,穩定產業上遊價格是增加企業利潤、穩定發展預期的重要舉措。此外,石油作為關系到國傢經濟命脈和經濟安全的資源,當前對外依存度畸高,不可控性較大,建議出臺更多政策切實保障其安全和穩定。無論是原油價格過高,還是當前的大幅度降低甚至預期會更低情況,都不應動搖我國石油儲備能力和決心。同時,為煤制油、煤制氣產業發展營造良好政策環境,加快推動可燃冰開采及應用進程,推動新能源汽車普及,盡可能擺脫石油對我國經濟發展的鉗制可能性。本文标签:锌合金压铸